安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目公告
本項(xiàng)目意向受讓方如需咨詢,務(wù)必首先認(rèn)真閱讀本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓公告,并針對(duì)具體條款進(jìn)行咨詢。本公告為本項(xiàng)目唯一法定文書,一切解釋以本公告為準(zhǔn)。本公告及其附件解釋權(quán)歸合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心。
項(xiàng)目名稱 |
安世半導(dǎo)體部分投資份額退出 |
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項(xiàng)目編號(hào) |
2018CFCZ0087 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
人民幣70億元 |
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公告起始時(shí)間 |
2018年3月15日9:00 |
公告截止時(shí)間 |
2018年4月12日17:00 |
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標(biāo)的所在地區(qū) |
合肥市 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu) |
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一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
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本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2.我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得有權(quán)部門批準(zhǔn); 3.我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4.我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
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二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)介 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) |
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注冊(cè)地(住所) |
合肥市包河區(qū)武漢路229號(hào) |
公司類型 |
合伙企業(yè) |
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持有基金份額 |
704318.255萬(wàn)元 |
擬轉(zhuǎn)讓基金份額 |
493664.630659萬(wàn)元 |
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三、標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
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標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙) |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資、技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
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注冊(cè)地 (地址) |
合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2800創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期H2樓291室 |
執(zhí)行事務(wù)合伙人 |
北京建廣資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:賈鑫) |
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成立時(shí)間 |
2016年5月6日 |
注冊(cè)資本 |
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公司類型 |
合伙企業(yè) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91340100MA2MW24G77 |
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標(biāo)的企業(yè)基金份額結(jié)構(gòu) |
序號(hào) |
基金份額持有人 |
持有基金份額(萬(wàn)元) |
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1 |
北京建廣資產(chǎn)管理有限公司(普通合伙人) |
1 |
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2 |
合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(有限合伙人) |
704318.255 |
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
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營(yíng)業(yè)收入(單位:人民幣元) |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(單位:人民幣元) |
凈利潤(rùn)(單位:人民幣元) |
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-51,478,082.96 |
-51,478,082.96 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
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6,939,866,325.37 |
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6,939,866,325.37 |
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財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
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審計(jì)報(bào)告字號(hào) |
天職業(yè)字【2018】8042號(hào) |
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告期 |
2017年1-12月 |
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以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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營(yíng)業(yè)收入(單位:人民幣元) |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(單位:人民幣元) |
凈利潤(rùn)(單位:人民幣元) |
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-625.00 |
-625.00 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
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6,939,865,700.37 |
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6,939,865,700.37 |
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報(bào)告期 |
2018年2月 |
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資產(chǎn)評(píng)估情況 |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
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評(píng)估報(bào)告字號(hào) |
皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第230號(hào) |
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017年9月30日 |
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核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
合肥市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
核準(zhǔn)(備案)日期 |
2018年2月14日 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值(單位:人民幣萬(wàn)元) |
評(píng)估價(jià)值(單位:人民幣萬(wàn)元) |
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流動(dòng)資產(chǎn) |
368.36 |
368.36 |
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非流動(dòng)資產(chǎn) |
693,617.00 |
846,507.97 |
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其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
693,617.00 |
846,507.97 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
693,985.36 |
846,876.33 |
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所有者權(quán)益(凈資產(chǎn)) |
693,985.36 |
846,876.33 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(單位:人民幣萬(wàn)元) |
593,585.20 |
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重要信息披露 |
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
詳見(jiàn)安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第230號(hào)】 |
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審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第230號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》載明: 1.評(píng)估對(duì)象所涉及的境外資產(chǎn),因條件所限評(píng)估人員未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清查。通過(guò)合肥廣芯基金的管理人北京建廣資產(chǎn)管理有限公司取得境外公司的報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、盡調(diào)報(bào)告、資產(chǎn)照片等資料進(jìn)行替代。 2.裕成控股有限公司、Nexperia Holding B.V、安世公司報(bào)表本位幣均為美元,本次評(píng)估采用2017年9月30日匯率換算為人民幣。 3.合肥廣芯基金認(rèn)繳出資額為704,319.255萬(wàn)元,實(shí)繳出資額為699,117.1275萬(wàn)元,截止評(píng)估基準(zhǔn)日尚有5,202.1275萬(wàn)元未出資。 4.根據(jù)《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議,約定“基金不收取管理費(fèi),以項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)的方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算和支付:(一)按本合伙企業(yè)對(duì)Sigma項(xiàng)目的項(xiàng)目投資額(即RMB6,936,170,000元)的1.5%計(jì)提項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。(二)第一次項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)的支付進(jìn)度為,在Sigma項(xiàng)目交割之后三十個(gè)工作日內(nèi),本合伙企業(yè)向基金管理人建廣資產(chǎn)支付50%的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。(三)第二次項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)的支付進(jìn)度為,在Sigma項(xiàng)目在資本市場(chǎng)進(jìn)行資本運(yùn)作,應(yīng)在有限合伙份額轉(zhuǎn)為上市公司股份或經(jīng)有限合伙人認(rèn)可的合格收購(gòu)方收購(gòu)有限合伙人份額并交割完成之日起的三十個(gè)工作日內(nèi),本合伙企業(yè)向基金管理人建廣資產(chǎn)支付剩余50%的項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。” 項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣10,404.255萬(wàn)元,合肥廣芯基金已于2017年5月向基金管理人建廣資產(chǎn)支付50%項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)5,202.1275萬(wàn)元。 5.合肥廣芯基金四級(jí)子公司Nexperia Holding B.V 作為借款人,中國(guó)民生銀行股份有限公司上海自貿(mào)區(qū)分行作為主牽頭行,中信銀行有限公司總行營(yíng)業(yè)部和DBS Bank Ltd.作為牽頭行,簽訂《貸款協(xié)議》,取得8億美元的銀行借款。針對(duì)此項(xiàng)借款,二級(jí)子公司合肥裕芯控股有限公司作為抵押人與作為擔(dān)保代理行的Citicorp International Ltd.于2017年1月25日簽訂《股份抵押契約》,將所持裕成控股有限公司(合肥廣芯基金的三級(jí)子公司)的股份抵押。同時(shí)二級(jí)子公司合肥裕芯控股有限公司作為擔(dān)保人與作為被擔(dān)保人的四級(jí)子公司Nexperia Holding B.V簽訂《擔(dān)保安排協(xié)議》,為Nexperia Holding B.V提供上述借款的擔(dān)保。 |
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其他披露內(nèi)容 |
1.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)普通合伙人要求,最終受讓方須與其簽訂新合伙協(xié)議,意向受讓方需通過(guò)會(huì)員報(bào)名后下載附件的方式獲取合伙協(xié)議草本。受讓方因新合伙協(xié)議相關(guān)內(nèi)容未與建廣資產(chǎn)達(dá)成一致,造成損失的,本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方與合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何責(zé)任。受讓方須自行承擔(dān)由此造成的交易風(fēng)險(xiǎn)。 2.項(xiàng)目履約保證金2500萬(wàn)元,受讓方應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方繳納履約保證金,待受讓方結(jié)清合同價(jià)款并配合建廣資產(chǎn)完成項(xiàng)目資本化運(yùn)作后予以返還。 3.合肥廣芯基金實(shí)繳出資中包括投資款693617.00萬(wàn)元人民幣(10億美元)、服務(wù)費(fèi)5202.1275萬(wàn)元、基金營(yíng)運(yùn)資金298萬(wàn)元,投資款最終均投向項(xiàng)目國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)合肥裕芯控股有限公司,其中:486164.00萬(wàn)元(7億美元)為合肥廣芯基金直接出資;其余207453.00萬(wàn)元(3億美元)由廣芯基金通過(guò)北京廣匯基金出資。根據(jù)投資款比例分配服務(wù)費(fèi)及營(yíng)運(yùn)資金后得出上述7億美元投資對(duì)應(yīng)合肥廣芯基金份額為493664.630659萬(wàn)元;出資至北京廣匯的3億美元投資對(duì)應(yīng)合肥廣芯基金份額為210653.624341萬(wàn)元?,F(xiàn)擬對(duì)合肥廣芯基金進(jìn)行拆分,將轉(zhuǎn)讓方持有的份額變?yōu)?span>493664.630659萬(wàn)元,本次全部轉(zhuǎn)讓;剩余210653.624341萬(wàn)元份額全部拆分至北京廣匯基金,北京廣匯基金不再與合肥廣芯基金存在投資關(guān)系。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
不涉及 |
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四、轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況 |
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決策機(jī)構(gòu) |
合肥芯屏投資管理有限公司;北京建廣資產(chǎn)管理有限公司 |
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決策文號(hào) |
2018年1月26日,合肥芯屏投資管理有限公司投資決策委員會(huì)決議;2018年2月9日,合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙人會(huì)議決議。 |
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批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) |
合肥市人民政府 |
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批準(zhǔn)文號(hào) |
2018年3月1日 合肥市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要 第4號(hào) |
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五、意向受讓方資格條件 |
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符合下列條件,依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立、有效存續(xù)并具有完全民事行為能力的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或其組成的聯(lián)合體,除法律另有規(guī)定外,均可參與受讓。 (一)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或聯(lián)合體牽頭人的凈資產(chǎn)不少于人民幣5億元(如為有限合伙企業(yè),其至少有一合伙人須滿足本條規(guī)定)。 (二)意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況、銀行資信和現(xiàn)金支付能力。 (三)本項(xiàng)目不接受自然人參與受讓。 上述資格條件內(nèi)容對(duì)應(yīng)的資格審查材料詳見(jiàn)本公告“資格審查材料清單”。 |
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六、交易條件 |
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價(jià)款支付方式 |
1.受讓方須自《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)向合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(收款單位:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心;開(kāi)戶銀行:光大銀行阜南路支行;賬號(hào):76700188004098682)支付首期轉(zhuǎn)讓款及項(xiàng)目履約保證金。首期轉(zhuǎn)讓款不低于總價(jià)款的50%(不含履約保證金);剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款須由受讓方提供銀行保函等合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率支付延期付款期間利息,付款期限不超過(guò)2個(gè)月,待全部轉(zhuǎn)讓款付清后辦理過(guò)戶手續(xù)。 2.合同生效后,受讓方繳納的競(jìng)價(jià)保證金扣除服務(wù)費(fèi)后的剩余款項(xiàng)可轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款,不足的部分需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)繳至合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在確定受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)辦理退還手續(xù)(不計(jì)息)。 |
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意向受讓 方須承諾的事項(xiàng) |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)聘用要求 |
不涉及 |
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對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求 |
(一)承諾對(duì)于建廣資產(chǎn)提出的在合肥建立研發(fā)中心、銷售中心、晶圓工廠、封測(cè)工廠等落地方案,受讓方應(yīng)無(wú)條件支持,贊成相關(guān)落地決策。 (二)承諾無(wú)條件支持建廣資產(chǎn)認(rèn)可的資本化運(yùn)作實(shí)施方案,確保按方案及時(shí)實(shí)施,并簽署相關(guān)協(xié)議及決議文件。受讓方可提出符合證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司資產(chǎn)重組的相關(guān)規(guī)定,且不屬于證監(jiān)會(huì)禁止和不鼓勵(lì)的并購(gòu)重組方式的資本化運(yùn)作方案,建廣資產(chǎn)可以參考該資本化運(yùn)作方案的建議。 (三)承諾不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股注冊(cè)地,不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股的法人主體地位,受讓后合肥廣芯基金、合肥裕芯控股在法定存續(xù)期內(nèi)不遷出合肥市。 (四)承諾受讓后繼續(xù)履行原合肥廣芯基金對(duì)外簽訂的協(xié)議至期滿(經(jīng)協(xié)商一致雙方同意提前終止的除外)。 (五)承諾受讓方及法定關(guān)聯(lián)方未從事與Nexperia B.V.具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的相關(guān)業(yè)務(wù)。 |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求 |
不涉及 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
(一)審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日至《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效日期間,標(biāo)的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)損益(含資產(chǎn)、負(fù)債的價(jià)值變動(dòng))由受讓方承擔(dān)或享有。 (二)受讓方應(yīng)自行核實(shí)確認(rèn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他資產(chǎn)情況。已知有限合伙和出讓人關(guān)于募投項(xiàng)目的所有履行現(xiàn)狀且并不持異議。 (三)承諾接受《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》所有條款,并在收到該項(xiàng)目成交確認(rèn)書次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂該合同。 (四)意向受讓方承諾自身及其法定關(guān)聯(lián)方最近三年未受到任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰,并且符合境內(nèi)外有權(quán)監(jiān)管部門關(guān)于Nexperia B.V.受讓主體的原則性規(guī)定,包括但不限于意向受讓方應(yīng)為合格投資者(根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定判斷),且意向受讓方及其資金來(lái)源應(yīng)無(wú)軍工、國(guó)防、非法資金等背景。 (五)承諾非隱名受讓。 (六)承諾已知悉建廣資產(chǎn)提出的新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》,將在取得受讓資格之后,與建廣資產(chǎn)就新協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。 (七)承諾若未能按《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,將自付款期限次日起按逾期金額每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向轉(zhuǎn)讓方支付違約利息。若逾期超過(guò)一個(gè)月,則向轉(zhuǎn)讓方賠償違約金5億元,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同。 |
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七、交易方式 |
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本項(xiàng)目遵循有效最高價(jià)中標(biāo)的交易原則,分兩階段進(jìn)行。 第一階段 資格審查材料評(píng)審 (一)由項(xiàng)目資格審查委員會(huì)按規(guī)定對(duì)意向受讓方的資格審查材料進(jìn)行審查,如資格審查有一項(xiàng)不符合要求,則視為無(wú)效資格材料。 資格審查及評(píng)標(biāo)委員會(huì)在資格審查過(guò)程中,如意向受讓方資格審查材料中存在不明確或存在細(xì)微偏差內(nèi)容時(shí),資格審查委員會(huì)可以要求意向受讓方作出澄清說(shuō)明,但意向受讓方不得對(duì)已提交材料進(jìn)行修正,不得借此改變已遞交資格審查材料的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。意向受讓方不得主動(dòng)提出澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正的要求。 (二)資格審查材料評(píng)審期間,意向受讓方不得離開(kāi)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),并保持手機(jī)暢通,隨時(shí)可能詢標(biāo)。 第二階段 組織競(jìng)價(jià) (一)資格審查評(píng)審結(jié)束后,根據(jù)合格意向受讓方的數(shù)量,確定交易方式。如產(chǎn)生2家及以上合格意向受讓方的,經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的交易方式,價(jià)高者得;如產(chǎn)生1家合格意向受讓方的,經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓的交易方式,成交價(jià)格不低于掛牌底價(jià)。 (二)競(jìng)價(jià)時(shí)間和地點(diǎn)由合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心另行通知。 (三)受讓方在收到合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心出具的《成交確認(rèn)書》次日起3個(gè)工作日內(nèi),未與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的,提交交易監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行查處。 |
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八、意向受讓方參與方式 |
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附件獲取方式 |
(一)本項(xiàng)目除正式披露公告外,還向意向受讓方提供以下附件: 1.最終受讓方與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)普通合伙人簽訂的合伙協(xié)議草本; 2.天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天職業(yè)字【2018】8042號(hào)《審計(jì)報(bào)告》; 3.安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2017)第230號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》; 4.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)2018年2月財(cái)務(wù)報(bào)表。 (二)意向受讓方獲取上述附件內(nèi)容具體方式如下: 1.辦理企業(yè)庫(kù)入庫(kù)。未入庫(kù)的受讓方請(qǐng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)(受讓方在辦理企業(yè)入庫(kù)手續(xù)時(shí),安徽合肥公共資源交易中心不收取任何費(fèi)用。入庫(kù)辦理請(qǐng)參見(jiàn)安徽合肥公共資源交易中心網(wǎng)站() 右上角“企業(yè)專區(qū)”欄目中“安徽合肥公共資源交易中心企業(yè)注冊(cè)流程”,聯(lián)系電話:0551-66223841,66223842),因未及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)導(dǎo)致無(wú)法報(bào)名的,責(zé)任自負(fù); 2.完成報(bào)名。報(bào)名程序請(qǐng)參見(jiàn)安徽合肥公共資源交易中心網(wǎng)站()右上角“企業(yè)專區(qū)”欄目中“企業(yè)網(wǎng)上報(bào)名操作手冊(cè)”; 3.企業(yè)報(bào)名成功后直接在安徽合肥公共資源電子交易平臺(tái)下載公告附件及其它資料(含答疑或相關(guān)說(shuō)明)。 (三)意向受讓方一旦參與本項(xiàng)目資格審查,即視為認(rèn)可本項(xiàng)目公告及附件所有內(nèi)容。 |
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保證金的支付 |
交納金額 |
人民幣5億元 |
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交納時(shí)間 |
公告期截止之前 |
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匯款賬號(hào) |
收款單位:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心;開(kāi)戶銀行:光大銀行阜南路支行;賬號(hào):76700188004098682 |
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匯款方式 |
企事業(yè)法人及其他組織應(yīng)通過(guò)本單位賬戶采取本地轉(zhuǎn)賬、異地電匯(均應(yīng)提交加蓋銀行轉(zhuǎn)訖章的回單)的形式劃轉(zhuǎn)至上述指定賬戶(不得以現(xiàn)金形式繳納)。意向受讓方不得由他方代為繳納競(jìng)價(jià)保證金。 |
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資格審查材料清單 |
(一)主體資格證明文件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司章程復(fù)印件、企業(yè)法定代表人身份證明材料復(fù)印件、合伙協(xié)議復(fù)印件等)(受讓方為有限合伙企業(yè),其符合意向受讓方條件的合伙人應(yīng)提交本條所述證明文件)。 (二)基本情況說(shuō)明(企業(yè)性質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等)。 (三)股東會(huì)、董事會(huì)或投資決策委員會(huì)關(guān)于同意受讓的決議;意向受讓方是國(guó)有企業(yè)的,還需提供上級(jí)政府主管部門或投資主體同意受讓的相關(guān)文件。 (四)由意向受讓方開(kāi)戶銀行出具的在掛牌期間內(nèi)某一時(shí)點(diǎn)不低于人民幣35億元的資金證明;如意向受讓方為聯(lián)合體的,則由各聯(lián)合體成員開(kāi)戶銀行出具在掛牌期間內(nèi)某一時(shí)點(diǎn)合計(jì)金額不低于人民幣35億元的資金證明。 (五)委托代理人的身份證明材料復(fù)印件及授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書需按《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓文件》中規(guī)定格式提交)(由法定代表人本人辦理本項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)的,無(wú)需此件,提供身份證明復(fù)印件即可)。 (六)承諾函(按附件5及附件6格式提交)。 (七)合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心出具的競(jìng)價(jià)保證金往來(lái)結(jié)算收據(jù)原件。 (八)退還保證金聲明函(退還保證金聲明函需按《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》中規(guī)定格式提交)。 (九)經(jīng)審計(jì)的最近一年年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 (十)意向受讓方是聯(lián)合體的,須提供聯(lián)合體協(xié)議(按附件3格式提交)。 以上材料均需加蓋意向受讓方公章。各項(xiàng)材料須按順序排列,打印目錄并裝訂成冊(cè)。 |
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資格審查材料的遞交方式 |
數(shù)量 |
意向受讓方須提交一式7份資格審查材料,其中正本1份,副本6份(正本和副本如有差異,以正本為準(zhǔn)),并提供1份電子文件(U盤,隨資格審查材料一并封裝)。 |
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簽署 |
資格審查材料的正本和副本均須由意向受讓方法定代表人或經(jīng)其正式授權(quán)的委托代理人簽署并加蓋意向受讓方公章。 |
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封裝 |
意向受讓方須將所提交資格審查材料(包括U盤)裝在一個(gè)密封包中,包裝上須標(biāo)注“安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目資格審查材料”字樣,并清楚標(biāo)明意向受讓方的名稱及聯(lián)系方式。(格式見(jiàn)附件) |
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送達(dá) |
意向受讓方法定代表人或其授權(quán)委托代理人(自然人本人或其授權(quán)委托代理人)須于北京時(shí)間2018年4月13日09:30--10:00(以本項(xiàng)目資格審查材料接收地點(diǎn)懸掛的電子顯示屏顯示時(shí)間為準(zhǔn))內(nèi),將資格審查材料在未開(kāi)封的狀態(tài)下送達(dá)濱湖新區(qū)南京路2588號(hào)合肥要素市場(chǎng)A區(qū)三樓1號(hào)開(kāi)標(biāo)室,提前、逾期遞交的或不符合規(guī)定的文件不予受理。 |
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九、競(jìng)價(jià)結(jié)束后相關(guān)程序 |
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成交公告及《成交確認(rèn)書》 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束且無(wú)異常情況,合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心將在網(wǎng)站上發(fā)布成交公告。 《成交確認(rèn)書》領(lǐng)取時(shí)間:成交公告發(fā)布次日起3個(gè)工作日內(nèi); 《成交確認(rèn)書》領(lǐng)取地址:合肥市濱湖新區(qū)南京路2588號(hào)合肥要素市場(chǎng)A區(qū)652室; 《成交確認(rèn)書》領(lǐng)取要求:受讓人須派專人攜帶單位介紹信(或公司授權(quán)書)和本人身份證。 |
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競(jìng)價(jià)保證金處置 |
1.合同生效后,受讓方繳納的競(jìng)價(jià)保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后的剩余款項(xiàng)可轉(zhuǎn)為首期轉(zhuǎn)讓價(jià)款和履約保證金,其他意向受讓方繳納的保證金在確定受讓方次日起5個(gè)工作日內(nèi)辦理退還手續(xù)(不計(jì)息)。 2.保證金只退還至意向受讓方繳款賬戶。因收款人與意向受讓方名稱不一致造成的競(jìng)價(jià)保證金無(wú)法退還或遲延退還,合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何責(zé)任。 3. 受讓方存在下述情況造成項(xiàng)目無(wú)法履約的,競(jìng)價(jià)保證金根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理: (1)超過(guò)規(guī)定時(shí)間無(wú)正當(dāng)理由不領(lǐng)取《成交確認(rèn)書》的; (2)領(lǐng)取《成交確認(rèn)書》后無(wú)正當(dāng)理由放棄受讓資格的; (3)未按照公告約定簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的; (4)經(jīng)有權(quán)部門查實(shí)存在影響成交結(jié)果的違法行為的; (5)其他因受讓方原因造成無(wú)法簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的。 上述競(jìng)價(jià)保證金優(yōu)先抵扣本次轉(zhuǎn)讓行為中交易雙方的交易服務(wù)費(fèi)。 |
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異議方式 |
若對(duì)成交公告有異議,可自成交公告發(fā)布次日起3個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心提出異議,異議材料遞交地址:合肥市濱湖新區(qū)南京路2588號(hào)合肥要素市場(chǎng)A區(qū)639室,聯(lián)系電話:0551-66223642。 (一)異議應(yīng)以書面形式實(shí)名提出,書面異議材料應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: 1.異議人的名稱/姓名、地址、有效聯(lián)系方式; 2.項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、標(biāo)的號(hào)(如有); 3.被異議人名稱/姓名; 4.具體的異議事項(xiàng)、基本事實(shí)及必要的證明材料; 5.明確的請(qǐng)求及主張; 6.提起異議的日期。 異議人應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托代理人(需有委托授權(quán)書)簽字并加蓋公章。 異議人需要修改、補(bǔ)充異議材料的,應(yīng)當(dāng)在異議期內(nèi)提交修改或補(bǔ)充材料。 (二)有下列情形之一的,不予受理: 1.提起異議的主體不是所異議項(xiàng)目競(jìng)價(jià)人的; 2.異議材料不完整的; 3.異議事項(xiàng)含有主觀猜測(cè)等內(nèi)容且未提供有效線索、難以查證的; 4.異議事項(xiàng)已進(jìn)入投訴處理、行政復(fù)議或行政訴訟程序的。 |
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交易服務(wù)費(fèi)的收取 |
受讓方于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi),將產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)足額支付至合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。交易服務(wù)費(fèi)按“差額定率累進(jìn)法”計(jì)算,標(biāo)的成交價(jià)在100萬(wàn)元及以下的,收取額為5000元;超過(guò)100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分,收取比例為5‰;超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分,為4‰;超過(guò)1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元的部分,為3‰;超過(guò)5000萬(wàn)元的部分,為1.5‰。 |
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十、特別說(shuō)明 |
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(一)轉(zhuǎn)讓方已向合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心提供以下材料: 1.轉(zhuǎn)讓方主體資格證明材料(組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件); 2.轉(zhuǎn)讓方法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、授權(quán)委托人身份證復(fù)印件; 3.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)主體資格證明材料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件); 4.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)法定代表人身份證復(fù)印件; 5.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)情況簡(jiǎn)介; 6.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)合伙協(xié)議; 7.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策文件; 8.轉(zhuǎn)讓方關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策文件; 9.政府主管部門關(guān)于本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù); 10.審計(jì)報(bào)告; 11.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目備案表; 12.前置性條件; 13.法律意見(jiàn)書; 14.合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)轉(zhuǎn)讓基金份額不涉及管理層收購(gòu)的說(shuō)明; 以上材料意向受讓方均可在公告截止之前工作時(shí)間內(nèi)至合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處查閱。上述材料均為參考性意見(jiàn),不構(gòu)成合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的任何擔(dān)保責(zé)任。 (二)任何要求澄清披露公告的意向受讓方,均應(yīng)于公告起始日起15個(gè)工作日內(nèi),以書面形式(包括書面文字、傳真等)向合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心提出。逾期遞交的澄清文件不予受理。 (三)合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心對(duì)本公告進(jìn)行的澄清、更正或更改,將在網(wǎng)站上及時(shí)發(fā)布(網(wǎng)址:http://),該公告內(nèi)容為轉(zhuǎn)讓公告的組成部分,對(duì)意向受讓方具有約束力。意向受讓方應(yīng)主動(dòng)上網(wǎng)查詢。合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)意向受讓方未及時(shí)關(guān)注相關(guān)信息的責(zé)任。 (四)在公告截止時(shí)間前,合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心可以視具體情況,延長(zhǎng)公告截止時(shí)間和遞交資格審查材料時(shí)間,并在網(wǎng)站上發(fā)布變更公告。 (五)資格審查材料附件6《承諾函》中所指附件1——新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》,由意向受讓方自行下載。 |
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十一、聯(lián)系方式 |
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轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系人:王斌驀,聯(lián)系電話:0551-65887926 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系人:李曉霽,聯(lián)系電話: 0551-66223918、0551-66223805(合肥市濱湖新區(qū)南京路2588號(hào)合肥要素市場(chǎng)A區(qū)652室) |
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技術(shù)支持電話 |
4008503300,0551-66223830 |
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合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心
附件1:資格審查材料封面
安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)
資格審查材料
意向受讓方名稱:
意向受讓方聯(lián)系方式:
意向受讓方簽章:
附件2:
法定代表人授權(quán)委托書
致:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心
本授權(quán)書聲明:注冊(cè)于 (公司住所)的 (公司名稱)的法定代表人 (法定代表人姓名)代表本公司授權(quán) (代理人的姓名)為公司的合法代理人,就貴方組織的安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)的意向受讓方資格審查、競(jìng)價(jià)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的簽訂,以本公司名義處理一切與之有關(guān)的事務(wù)。
本授權(quán)書于 年 月 日簽字生效,特此聲明。
意向受讓方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人身份證號(hào)碼:
代理人姓名: 性別: 年齡: 職務(wù):
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系方式 :
年 月 日
附件3:
聯(lián)合體協(xié)議
與 就“安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目”(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)的受讓有關(guān)事宜,經(jīng)各方充分協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
一、由 牽頭, 參加,組成聯(lián)合體共同進(jìn)行本項(xiàng)目的受讓工作。
二、 為本次受讓的牽頭人,聯(lián)合體以牽頭人的名義參加受讓。牽頭人負(fù)責(zé)受讓項(xiàng)目的一切組織、協(xié)調(diào)工作,并授權(quán)代理人以聯(lián)合體的名義參加項(xiàng)目的受讓,代理人在報(bào)名、資格審查、競(jìng)價(jià)、合同簽訂過(guò)程中所簽署的一切文件和處理與本次受讓的有關(guān)一切事物,聯(lián)合體各方均予以承認(rèn)并承擔(dān)法律責(zé)任。聯(lián)合體受讓后,聯(lián)合體各方共同與轉(zhuǎn)讓方簽訂合同,就本項(xiàng)目對(duì)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、如聯(lián)合體中標(biāo),則主體方負(fù)責(zé) 等工作;參加方負(fù)責(zé) 等工作。各方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
四、各方不得再以本單位名義單獨(dú)在本項(xiàng)目中參與受讓,也不得組成新的聯(lián)合體參加本項(xiàng)目受讓。
五、未成功受讓,本協(xié)議自動(dòng)廢止。
牽頭人:(公章) 參加方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
附件4:
退還保證金聲明函
致:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心
我方為安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)所提交競(jìng)價(jià)保證金人民幣 元(大寫:人民幣 元)已于 年 月 日以銀行主動(dòng)劃賬方式劃入你方賬戶。
退還保證金時(shí)請(qǐng)按以下賬戶退還我方。若由于內(nèi)容不全、內(nèi)容錯(cuò)誤導(dǎo)致競(jìng)價(jià)保證金未能及時(shí)退還或退還過(guò)程中發(fā)生錯(cuò)誤,其責(zé)任和損失由我方全部承擔(dān)。
單位全稱:
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶賬號(hào):
意向受讓方(蓋章):
法定代表人或委托代理人(簽字):
聯(lián)系人:
電 話:
年 月 日
注:意向受讓方指定的收款賬戶須為意向受讓方本單位賬戶。、
附件5:
參與受讓承諾函
致:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心
我方對(duì)轉(zhuǎn)讓公告、轉(zhuǎn)讓文件表示完全響應(yīng),特此確認(rèn)并承諾:
1.我方確認(rèn),我方已仔細(xì)閱讀并研究了貴方的《安世半導(dǎo)體部分投資份額退出項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2018CFCZ0087)公告》及其附件,我方完全熟悉其中的要求、條款和條件,并進(jìn)行了盡職調(diào)查,充分了解標(biāo)的情況及相關(guān)政策法規(guī);
2.我方確認(rèn),我方完全同意轉(zhuǎn)讓文件制定的交易規(guī)則;
3.我方保證:我方為受讓所提供的材料均為真實(shí)、合法、完整,否則承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;
4.我方保證,受讓后我方及受讓后新體履行轉(zhuǎn)讓方列明的其他需要承諾的事項(xiàng)。
5.我方承諾,完全接受轉(zhuǎn)讓文件所附《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》條款的全部?jī)?nèi)容,若我方自該項(xiàng)目《成交確認(rèn)書》出具次日起3個(gè)工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的,貴方有權(quán)扣除我方已繳納的競(jìng)價(jià)保證金作為違反本承諾的違約金。
特此承諾。
意向受讓方(蓋章):
法定代表人或委托代理人(簽字):
年 月 日
附件6:
承諾函
致:合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)
北京建廣資產(chǎn)管理有限公司
現(xiàn)【 公司】(“本公司”)擬受讓合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)持有的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)(“合肥廣芯基金”)493664.630659萬(wàn)元人民幣基金份額。本公司承諾如下:
一、承諾對(duì)于北京建廣資產(chǎn)管理有限公司(“建廣資產(chǎn)”)提出的在合肥建立研發(fā)中心、銷售中心、晶圓工廠、封測(cè)工廠等落地方案,本公司應(yīng)無(wú)條件支持,贊成相關(guān)落地決策。
二、承諾無(wú)條件支持建廣資產(chǎn)認(rèn)可的資本化運(yùn)作實(shí)施方案,確保按方案及時(shí)實(shí)施,并簽署相關(guān)協(xié)議及決議文件。建廣資產(chǎn)可以參考本公司提出的資本化運(yùn)作方案的建議。
三、承諾不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股有限公司(“合肥裕芯控股”)注冊(cè)地,不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股的法人主體地位,受讓后合肥廣芯基金、合肥裕芯控股在其各自法定存續(xù)期內(nèi)不遷出合肥市。
四、承諾受讓后繼續(xù)履行原合肥廣芯基金對(duì)外簽訂的協(xié)議至期滿(經(jīng)協(xié)商一致雙方同意提前終止或變更的除外)。
五、審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日至《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效日期間,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的發(fā)生經(jīng)營(yíng)損益(含資產(chǎn)、負(fù)債的價(jià)值變動(dòng))由本公司承擔(dān)或享有。
六、本公司應(yīng)自行核實(shí)確認(rèn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他資產(chǎn)情況。
七、承諾接受《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》所有條款,并在自收到該項(xiàng)目成交通知次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂該合同。
八、本公司承諾自身及其主要關(guān)聯(lián)方最近三年未受到任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰,并且符合境內(nèi)外有權(quán)監(jiān)管部門關(guān)于Nexperia B.V.受讓主體的原則性規(guī)定,包括但不限于本公司應(yīng)為合格投資者(根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定判斷),且本公司及其資金來(lái)源應(yīng)無(wú)軍工、國(guó)防、非法資金等背景。
九、承諾非隱名受讓。
十、承諾本公司及主要關(guān)聯(lián)方未從事與Nexperia B.V.具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的相關(guān)業(yè)務(wù)。
十一、本公司自愿承諾事項(xiàng)(如有)須在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中另行約定。
十二、本公司已知悉建廣資產(chǎn)提出的新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》(見(jiàn)附件1),本公司將在取得受讓資質(zhì)之后,與建廣資產(chǎn)就協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行友好洽談、協(xié)商。
附件1:新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》
公司
年 月 日
附件7:
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同
轉(zhuǎn)讓方(甲方):
住所地:
法定代表人:
受讓方(乙方):
住所地:
法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信原則,經(jīng)協(xié)商,簽訂本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同(以下簡(jiǎn)稱“本合同”)如下:
第一條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
甲方持有的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)493664.630659萬(wàn)元人民幣基金份額,該基金份額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)情況詳見(jiàn)安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)擬掛牌轉(zhuǎn)讓所持合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)財(cái)產(chǎn)份額而涉及的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)全部財(cái)產(chǎn)份額價(jià)值的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》(皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字[2017]第230號(hào))及天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》(天職業(yè)字[2017]20074號(hào))。
第二條 甲方的聲明、保證和承諾
(一)對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)擁有合法、有效的處置權(quán);
(二)為簽訂本合同之目的向乙方提交的各項(xiàng)證明文件及資料均為真實(shí)、完整的;
(三)簽訂本合同所需的包括但不限于授權(quán)、審批、公司內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切批準(zhǔn)手續(xù)均已合法有效取得,本合同成立的前提及先決條件均已滿足;
(四)本合同的簽署與履行沒(méi)有違反甲方業(yè)已簽署的合同、協(xié)議及所有法律文件;
(五)為完成本合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所需的有關(guān)政府主管部門的批準(zhǔn)和變更,甲方給予一切合理及必要的協(xié)助。
(六)甲方聲明,乙方可提出符合證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司資產(chǎn)重組的相關(guān)規(guī)定,且不屬于證監(jiān)會(huì)禁止和不鼓勵(lì)的并購(gòu)重組方式的資本化運(yùn)作方案,建廣資產(chǎn)可以參考該資本化運(yùn)作方案的建議。
第三條 乙方的聲明、保證和承諾
(一)具有簽訂和履行本合同的能力;
(二)簽訂本合同所需的各項(xiàng)授權(quán)、審批,以及內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切批準(zhǔn)手續(xù)均已合法有效取得;
(三)乙方承諾
1、無(wú)條件支持本基金管理人(GP)北京建廣資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建廣資產(chǎn)”)提出的在合肥建立研發(fā)中心、銷售中心、晶圓工廠、封測(cè)工廠等落地方案,贊成相關(guān)落地決策。
2、無(wú)條件支持建廣資產(chǎn)認(rèn)可的資本化運(yùn)作實(shí)施方案,確保按方案及時(shí)實(shí)施,并簽署相關(guān)協(xié)議及決議文件。
3、不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股注冊(cè)地,不改變合肥廣芯基金、合肥裕芯控股的法人主體地位,受讓后新體或合肥廣芯基金、合肥裕芯控股在存續(xù)期內(nèi)不遷出合肥市。
4、受讓后繼續(xù)履行原合肥廣芯基金對(duì)外簽訂的協(xié)議至期滿(經(jīng)協(xié)商一致雙方同意提前終止的除外)。
5、審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日至《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效日期間,標(biāo)的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)損益(含資產(chǎn)、負(fù)債的價(jià)值變動(dòng))由乙方承擔(dān)或享有。
6、已自行核實(shí)確認(rèn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他資產(chǎn)情況。已知有限合伙和出讓人關(guān)于募投項(xiàng)目的所有履行現(xiàn)狀且并不持異議。
7、已知悉建廣資產(chǎn)提出的新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》,將在取得受讓資格之后,與建廣資產(chǎn)就新協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。
8、承諾自身及其法定關(guān)聯(lián)方最近三年未受到任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰,并且符合境內(nèi)外有權(quán)監(jiān)管部門關(guān)于Nexperia B.V.受讓主體的原則性規(guī)定,包括但不限于意向受讓方應(yīng)為合格投資者(根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定判斷),且意向受讓方及其資金來(lái)源應(yīng)無(wú)軍工、國(guó)防、非法資金等背景。
9、承諾非隱名受讓。
10、承諾自身及法定關(guān)聯(lián)方未從事與Nexperia B.V.具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的相關(guān)業(yè)務(wù)。
11、其它自愿性承諾(如有)。
第四條 轉(zhuǎn)讓價(jià)格及價(jià)款支付方式
(一)轉(zhuǎn)讓價(jià)格
甲方將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以人民幣 萬(wàn)元(大寫: ,以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓價(jià)款”)轉(zhuǎn)讓給乙方。
(二)價(jià)款支付方式:
1、乙方須自《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)向合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶(收款單位:合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心;開(kāi)戶銀行: ;賬號(hào): )支付不低于全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款的50%(競(jìng)價(jià)保證金扣除2500萬(wàn)履約保證金及相關(guān)費(fèi)用后自動(dòng)轉(zhuǎn)為首付款部分);
2、剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款由乙方在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后2個(gè)月內(nèi)付清,并按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率支付自首筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付之日起至實(shí)際付款日期間的利息;
3、乙方應(yīng)當(dāng)為后期剩余支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款提供銀行保函擔(dān)保。
4、乙方應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)向甲方繳納2500萬(wàn)元作為履約保證金(競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)成),待乙方結(jié)清合同價(jià)款并配合建廣資產(chǎn)完成項(xiàng)目資本化運(yùn)作后予以返還,未能繳納的,按本協(xié)議第八條第(二)款承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款后,再行辦理基金份額的工商變更登記手續(xù)。
第五條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交割事項(xiàng)
(一)期間損益
審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日至《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效日期間,標(biāo)的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)損益(含資產(chǎn)、負(fù)債的價(jià)值變動(dòng))由乙方承擔(dān)或享有。
(二)基金份額變更
1、自轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部匯入合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶次日起,甲方協(xié)助乙方辦理完成相關(guān)基金份額轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù),即在全部轉(zhuǎn)讓款付清后雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。
2、甲、乙雙方須在乙方付清全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款且乙方已與建廣資產(chǎn)簽署合伙協(xié)議后30日內(nèi)配合完成相關(guān)基金份額轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù)的遞交、申請(qǐng)事宜。
(三)對(duì)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告中未涉及或未發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)或負(fù)債及未披露的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)或有事項(xiàng)由乙方按照乙方對(duì)受讓后新體的持股比例享有或承擔(dān)。
第六條 轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)的承擔(dān)
辦理基金份額變更登記的費(fèi)用,由乙方承擔(dān);轉(zhuǎn)讓過(guò)程中涉及的相關(guān)稅、費(fèi),按相關(guān)規(guī)定,各自承擔(dān)。
第七條 特別約定
(一)甲、乙雙方必須嚴(yán)格按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及有關(guān)承諾簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,不得擅自變更。甲、乙雙方不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。對(duì)因雙方擅自變更合同引起的合同風(fēng)險(xiǎn)及任何問(wèn)題由雙方自行承擔(dān)。
(二)如因新《合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容未與建廣資產(chǎn)達(dá)成一致,造成任何損失,乙方需自行承擔(dān)由此造成的交易風(fēng)險(xiǎn),甲方與合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心不承擔(dān)任何責(zé)任。
第八條 違約責(zé)任
(一)因任何一方違約而給守約方造成損失的,違約方應(yīng)賠償守約方的損失。
(二)如乙方未能按照本合同第四條約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款,甲方有權(quán)在本合同規(guī)定的付款期限次日起按逾期金額每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向乙方追究違約利息。若乙方逾期超過(guò)一個(gè)月仍未按照合同支付,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方賠償違約金5億元。
(三)乙方未能兌現(xiàn)下列向甲方承諾的約定事項(xiàng),視乙方違約,乙方應(yīng)支付甲方相應(yīng)的違約賠償:
1、未支持建廣資產(chǎn)提出的在合肥建立研發(fā)中心、銷售中心、晶圓工廠、封測(cè)工廠等落地方案及相關(guān)落地決策,須向甲方無(wú)償賠付1000萬(wàn)元違約金;
2、對(duì)建廣資產(chǎn)認(rèn)可的資本運(yùn)作方案內(nèi)容,乙方未能無(wú)條件支持并按方案及時(shí)實(shí)施,須向甲方無(wú)償賠付500萬(wàn)元違約金。
(四)如乙方出現(xiàn)違反任一上述本條第(三)款之外已承諾甲方約定的情形,則乙方需向甲方無(wú)償賠付1000萬(wàn)元違約金。
(五)乙方出現(xiàn)違反任一承諾條款的情形,甲方保留對(duì)產(chǎn)生的損失進(jìn)一步追償?shù)臋?quán)利。
第九條 爭(zhēng)議的解決方式
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交合肥仲裁委員會(huì),按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
第十條 合同的生效
本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效,同時(shí)合同須在雙方簽署后30日內(nèi)送交經(jīng)合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心鑒證及合肥市公共資源監(jiān)督管理局備案。
第十一條 其他約定事項(xiàng)
1、甲方在《轉(zhuǎn)讓公告》和相關(guān)文件中對(duì)乙方提出的相關(guān)條件或要求,及乙方競(jìng)標(biāo)過(guò)程提供的相關(guān)承諾或說(shuō)明,系本合同之組成部分,對(duì)乙方有法律約束力。
2、本合同一式8份,甲、乙雙方各執(zhí)2份,合肥市產(chǎn)權(quán)交易中心留存2份,合肥市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)留存2份。
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
簽約地點(diǎn):合肥市
簽約時(shí)間: 年 月 日